Bei Tätigkeiten handelt es sich um Aktivitäten die in Zusammenhang mit einer Person bzw. einer Firma stehen.
Welche Vorteile bringt die Verwendung von Tätigkeiten:
Durch das Erfassen von Aktivitäten ensteht ein Art Protokoll mit den durchgeführten Tätigkeiten. Dies wiederum hat den Vorteil, dass jeder berechtigte Benutzer diese Aktivitäten anschauen kann und so über die getätigten Schritte informiert ist. Besonders wenn mehrer Mitarbeiter an einem Projekt beschäftigt sind ist dies ein großer Vorteil. Besteht längere Zeit kein Kundenkontakt können bei Bedarf die letzten Tätigkeiten abgerufen werden und so die Informationen über den Kunden aufgefrischt werden.
automatisierte Tätigkeiten bietet MBusiness im Bereich der Finanzen z.B. Rechnung stellen, Angebot stellen usw. Diese Tätigkeiten werden automatisch erstellt wenn eine Rechnungsexport abgespeichert wird.
Aus den Tätigkeiten können sich Ergebnisse ergeben. Aus den Ergebnissen können wiederum Wiedervorlagen erstellt werden.
Der folgende Screenshot zeigt eine Protokollierung von Aktivitäten einer Person mittels den Tätigkeiten.
Tätigkeitsketten
Ein praktisches Beispiel erklärt die Verwendung von Tätigkeitsketten:
Thema: Angebot legen
1) Kundenanruf Angebot erwünscht (Anrufprotokollierung durch Tätigkeit)
2) Angebot legen (automatisierte Tätigkeit bei Angebotsexport)
3) Angebot nachfragen in 5 Tagen (automatische Wiedervorlage)
4) Telefonat Angebot nachfragen, Ergebnisse können ausgewählt werden. Je nach Ergebniss können automatisierte Wiedervorlagen für erneuten Kontakt erstellt werden.
